Kas ir kapitāla pētījumu analītiķis?
Kapitāla izpētes analītiķis ir persona, kas analizē finanšu informāciju kopā ar dažādu organizāciju vai dažādu nozaru atšķirīgajām tendencēm, un pēc tam savā kapitāla pētījumu ziņojumā sniedz atzinumu, pamatojoties uz analīzes veikšanu, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt lēmumus par preču ieguldījumiem. .
Paskaidrojums
- Primārā kapitāla izpētes analītiķa loma ir ieteikt pirkt, pārdot vai turēt jebkādus finanšu vērtspapīrus. Viņi sagatavo pārskatu, pamatojoties uz uzņēmuma finanšu pārskatu. Viņi analizē izmaksu aprēķinu, ieņēmumus, risku uzņēmumā. Analītiķis arī seko dažādām darbībām uzņēmumā, piemēram, rūpniecības seminārs, ieguldītāju dienas pasākums, investoru sapulce.
- Viņi apkopo visu informāciju un analīzi, lai izveidotu finanšu modeli. Šie modeļi tiek izmantoti, lai atrastu uzņēmuma vērtību un analizētu uzņēmuma finansiālo stāvokli; tas ir balstīts uz dažiem pieņēmumiem. Tas palīdz prognozēt valsts nākotnes finanšu rādītājus. Modeļa produkcijai ir ieteikums pirkt, pārdot vai turēt ar potenciālo atdevi no pašreizējās cenas. Veiktais pieņēmums dažādiem analītiķiem atšķiras, un katram analītiķim ir atšķirīga specifikācija.
Klasifikācija
Kapitāla izpētes analītiķus var klasificēt šādi:
# 1 - Pirkt pusē
Pirkšanas pusē uzņēmumiem ir pētījumu analītiķi, kas viņiem palīdz ieguldījumu mērķiem. Viņi katru dienu uzrauga vērtspapīrus un piekļūst makroekonomisko ziņu ietekmei uz krājumu ilgtermiņa rezultātiem. Turklāt viņi sazinās ar pārdošanas puses izpētes analītiķi, lai saņemtu padomus un atjauninātu informāciju.
avots: patiešām.com
# 2 - pārdošanas puse
Pārdošanas pusē tiek veikta analīze, lai klientam sniegtu padomus par pašreizējām ieguldījumu iespējām. Analizējiet akcijas, lai ieteiktu pirkt vai pārdot noteiktu finanšu nodrošinājumu. Šie padomi tiek sniegti brokeru firmas un bankas aģentam vai attiecību vadītājam ziņojumu veidā, kurus sagatavo pētījumu analītiķis.
avots: patiešām.com
Kapitāla izpētes analītiķa karjera
Kapitāla pētnieku karjera sākas kā jaunākie analītiķi un pāreja uz Equity Associates lomām.
- Kā jaunākais analītiķis jūs esat atbildīgs par gandrīz visu, ieskaitot datu ievades darbus, kā arī par uzņēmumu finanšu modeļa sagatavošanu. Jūsu galvenā loma ir atbalstīt asociēto personu ikdienas uzdevumos.
- Asociētais partneris vada vienu vai, iespējams, divus līdz trīs jaunākos analītiķus un nodrošina vecākajam analītiķim savlaicīgu rezultātu atjaunināšanas, finanšu modeļu un kapitāla izpētes ziņojumu pabeigšanu.
- Vecākā analītiķa loma galvenokārt ir vērsta uz klientu, un paredzams, ka viņi piezvanīs un tiksies ar fondu pārvaldniekiem un regulāri paziņos par savu ieguldījumu tēzi un tās pamatojumu.
Kvalifikācija
Šeit galvenais ir spēt labi strādāt zem spiediena. Jums vajadzētu būt labam pētniecības un analītiskajā darbā. Jaunākā kapitāla pētījumu analītiķa lomām var būt pietiekams bakalaura grāds grāmatvedībā. Tomēr jums vajadzētu būt iespējai parādīt savu aizraušanos ar finansēm. CFA eksāmenu kārtošana ir viens plus.
avots: patiešām.com
Kas tiek gaidīts no kapitāla izpētes analītiķa?
# 1 - jums vajadzētu būt lieliskam finanšu analīzē
Paredzams, ka kā analītiķis būs lielisks finanšu rādītāju analīzē. Jums vajadzētu būt iespējai pilnībā izprast un analizēt SEC iesniegumus un uzrādīt tos, kas ir Excel.
# 2 - izcilas komunikācijas prasmes
Ir svarīgi, lai būtu lieliskas komunikācijas un rakstīšanas prasmes. Paredzams, ka kapitāla analītiķi bieži publicēs savus ieguldījumu pārskatus, un viņiem vajadzētu būt iespējai labi sazināties ar klientiem.
# 3 - lielisks finanšu modelēšana
Finanšu modelēšana ietver uzņēmuma finanšu prognozēšanu un patiesās vērtības novērtēšanu, izmantojot DCF vērtēšanu, vairāku vērtējumu tirdzniecību, kā arī citus vērtēšanas rīkus. Kā kapitāla analītiķis, esiet gatavs būt lielisks finanšu modelēšanā.
# 4 - Jums vajadzētu būt lieliskam programmā Excel
Pārsvarā jūs strādājat intensīvā spiedienā ar termiņiem, īpaši pelnīšanas sezonās (ceturkšņa un gada rezultātu paziņojumi. Klienti sagaida, ka jūs ātri un precīzi nāks klajā ar analīzi. Tāpēc jums ir jāveic visi pasākumi, lai ietaupītu laiku. Kapitāls Analītiķi ir Excel eksperti, un viņi īsā laikā var sagatavot ziņojumus un sagatavot finanšu modeļus un diagrammas.
Kas nodrošina kapitāla pētījumu analītiķa darbu?
Šie analītiķi tiek pieņemti darbā šādās nozarēs:
- Biržas brokeri
- Kopfondu
- Labklājības pārvaldības firmas
- Bankas
- KPO
- Kredītreitinga firmas
- Mediju uzņēmumi
- DataBase firmas
Kapitāla izpētes analītiķa izejas iespējas.
Varat pāris gadus strādāt pārdošanas kapitāla izpētes analītiķī un pēc tam saņemt paaugstinājumu par asociēto personu un virzīties augšup pa ķēdi, kā iepriekš tika apspriests. Tomēr, ja esat nolēmis pārtraukt kapitāla izpēti, jums var būt pieejamas šādas iespējas:
# 1 - iekļūstiet pirkšanas puses lomās
Šeit jūs galvenokārt strādātu pie riska ieguldījumu fondu pārvaldniekiem vai portfeļa pārvaldniekiem. Abu prasmju kopums ir līdzīgs, jo jūs analizējat ieguldījumus un sniedzat ieteikumus. Pirkšanas puse piedāvā vēl labāku dzīvesveidu un faktiski ieguldījumus.
# 2 - iekļūstiet investīciju bankā
Daudzi pētījumu analītiķi pāriet uz Investīciju bankas lomām, piemēram, IPO, M&A utt. Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa investīciju banku darbībai nepieciešamo prasmju ir tādas pašas kā kapitāla izpētes prasmes un dinamiskas dabas dēļ piedāvā ienesīgu karjeru.
# 3 - iekļūstiet privātajā kapitālā
Iekļūšana privātajā kapitālā varētu būt vēl viena izejas iespēja. Tomēr tas var kļūt grūts, jo jūs nestrādājat ar darījumiem kapitāla pētniecības darbos, un tāpēc profils nedaudz atšķiras. Tas nenozīmē, ka nav iespējams iekļūt PE. Kā pētījumu analītiķis jūs labi pārzinātu investīciju pētījumus tikai par to, ka tas būs cieņa pret privātiem uzņēmumiem, nevis publiski.
