Kas ir naftas ieguldīšana?
Naftas investīcijas attiecas uz praksi veikt ieguldījumus naftas nozarē vai ar to saistītajās nozarēs, izmantojot tiešas vai netiešas metodes ieguldījumiem naftas nozarē. Nafta ir ļoti nepastāvīgs sektors, un šajā nozarē riska darījumus parasti veic ļoti zinoši vai pieredzējuši investori.
4 galvenās Brent Oil ieguldīšanas metodes
Ir vairāki veidi, kā ieguldītājs var pakļaut brent naftas iedarbībai. Visizplatītākās metodes ir uzskaitītas zemāk-
# 1 - Naftas nākotnes līgumi
Tāpat kā jebkurš nākotnes līgums, arī naftas nākotnes līgums ir divu pušu vienošanās, kurā līguma pircējs piekrīt no līguma pārdevēja pirkt noteiktu daudzumu eļļas par iepriekš noteiktu cenu derīguma termiņa beigās. To var nokārtot fiziski, tas ir, faktiski piegādājot eļļu derīguma termiņā un veicot samaksu pēc vienošanās; vai arī tirgotāju gadījumā to var nokārtot kā starpību starp līguma cenu un tirgus cenu derīguma termiņa beigās.
# 2 - Eļļas opcijas
Brent naftas opcija ir atvasināts ieguldījumu produkts, kurā pamatā esošais aktīvs ir naftas nākotnes līgumi, nevis faktiskā nafta. Tas ir visbiežāk tirgotais atvasināto instrumentu līgums enerģētikas nozarē. Atšķirībā no naftas nākotnes līgumiem, Gara pozīcija Naftas opciju līgumā dod personai tiesības, nevis pienākumu pirkt eļļu, ja tirgus cena ir pieaugusi augstāka par opciju līgumā noteikto.
# 3 - Naftas ETF / ieguldījumu fondi
Jebkurš fonds vai naudas fonds, kas iegulda naftas nozarē, ietilpst šajā naftas ieguldījumu kategorijā. Tas ir visizplatītākais to cilvēku vidū, kuri vēlas pakļauties naftas nozarei, gūt labumu no ieguldījumiem naftas nozarē, faktiski nepiegūstot tam atbilstošas zināšanas. Naftas ETF / ieguldījumu fondi iegulda naudu naftas nozares uzņēmumos.
Šie uzņēmumi varētu būt iesaistīti naftas nozares augšējā (urbšanas), pakārtotajā (pārstrādes rūpnīcas) vai vidējā (cauruļvadu) kategorijā. Amerikas Savienoto Valstu naftas fonds un Vanguard Energy ETF ir visizplatītākie naftas ETF ASV.
# 4 - Naftas kapitāls
Ieguldītāji, kas ir dedzīgi kapitāla investori un uzskata naftu par pievilcīgu nozari, uzņemas risku, uzņemoties akciju pozīcijas naftas kompānijās. Tagad to var izdarīt vairākos veidos. Pirmkārt, ieguldītājs var vienkārši iegādāties naftas kompāniju akcijas biržā. Tas ir visizplatītākais privātajiem investoriem, kuri vēlas ieguldīt mazākas naudas summas.
Otrkārt, investors var kļūt par daļu no riska ieguldījumu fonda vai PE fonda, kas nodrošina pamatkapitālu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar naftas izpēti vai citām ar naftu saistītām darbībām. Visbeidzot, lielās korporācijas iegulda eļļā, izveidojot iekārtas naftas izpētes / pārstrādes darbībām. Izmantojot katru metodi, investīciju apjoms turpina pieaugt, kā arī risks, kā arī atdeves potenciāls.
Investīciju naftas priekšrocības
- Diversifikācija - Brent Oil ir lielisks veids, kā dažādot savu ieguldījumu portfeli. Naftai ir zema korelācija ar citiem potenciālajiem aktīviem jūsu portfelī, un tā var sniegt diversifikācijas priekšrocības nestabilā tirgū, kur daži aktīvi darbotos labi, bet citi nedarbotos. Tas ir arī lielisks veids, kā dažādot portfeli tiem investoriem, kuriem patīk pakļauties dažādiem aktīviem un sektoriem.
- Riska un atlīdzības attiecība - Nafta ir ļoti nepastāvīgs aktīvs. Tikai ieguldītājiem ar atbilstošām zināšanām un izpratni vajadzētu būt pakļautam šai nozarei. Bet, sakot, eļļai ir milzīgs riska un ieguvuma koeficients, jo tās risks ir vienlīdz augsts. Pieņemsim, ja investors nopērk zemi naftas izpētei un zem šī zemes gabala atrod naftas urbumu, ieguldījums potenciāli var atmaksāties eksponenciāli.
- Nodokļu priekšrocības Ieguldījumiem naftā ir lieli nodokļu atvieglojumi. Ja esat netiešs investors, piemēram, esat iegādājies naftas kompānijas akcijas, jūs neredzēsiet šo priekšrocību. Bet tiešajam investoram, piemēram, urbšanas uzņēmumam, IRS pieļauj šādus nodokļu atvieglojumus:
- Pirmajā gadā 60% -80% no labajām izmaksām ir atskaitāmi nemateriālu urbšanas izmaksu veidā. Atlikusī summa laika gaitā tiek amortizēta.
- Iztukšošanas pabalsts 15% apmērā no bruto naudas plūsmas
- 100% nomas, pārdošanas un juridisko izdevumu atskaitījums izmaksu samazināšanas pabalsta veidā.
Trūkumi ieguldījumiem Brent Oil
- Nepastāvīgs - lai gan naftas riska un ieguvuma attiecība parasti ir augsta, šī aktīva svārstīgums ir ļoti augsts. Naftas cenas var ļoti atšķirties vairāku faktoru dēļ, no kuriem galvenais ir pieprasījums un piedāvājums. Tikai pieredzējušiem un zinošiem investoriem vajadzētu uzņemties risku ieguldīt eļļā, jo bez pienācīgām zināšanām jūs varat ļoti ātri zaudēt daudz naudas.
- Komplekss - naftas investīciju pasaule ir ļoti sarežģīta. Ir daudzi faktori, kas ietekmē šo nozari, tāpēc tikai cilvēki, kas labi pārzina šo tirgu, riskē ieguldīt šajā tirgū. Dažādām valstīm ir īpaši nodokļu noteikumi attiecībā uz ieguldījumiem naftas jomā. Tāpēc izprast šo nozari ir grūti un ne visiem.
- Urbšana sausā caurumā - vislielākais trūkums, kas var būt saistīts arī ar veiksmi, ir urbumu sausā caurumā risks. Ir bijuši vairāki gadījumi, kad uzņēmumi pērk zemi un izveido urbšanas operācijas ar milzīgiem ieguldījumiem. Bet izrādās, ka naftas urbuma nav vai tas ir izžuvis, un tas noved pie tā, ka investīcijas iet atkritumos.
Secinājums
- Naftas ieguldīšana ir ļoti sarežģīta un nepastāvīga darbība. Lai gan tas var būt ļoti izdevīgs, dažos gadījumos pat dodot eksponenciālu peļņu, lielais svārstīgums padara to par spēli, kurā būtu jāspēlē tikai zinošiem un pieredzējušiem investoriem. Iesācējs šajā nozarē var ļoti ātri zaudēt savu naudu.
- Ir vairāki tiešie, kā arī netiešie investīciju veidi eļļā. Katrs kariess dažādās riska pakāpēs un atdeves potenciālā. Visizplatītākā naftas investīciju metode mazajiem investoriem ir naftas nākotnes līgumu un iespēju pirkšana.
- Lielās korporācijas varētu pakļaut naftas iedarbībai, izveidojot urbšanas operācijas (augšpus straumes) vai izveidojot naftas pārstrādes rūpnīcas (pakārtotas). Bet vissvarīgākais, kas jāpatur prātā, ir tas, ka investīcijas naftas jomā ir ļoti sarežģīta darbība, un to nevajadzētu darīt visiem.
